2017年中国铝工业大事记

    2017年,中国铝工业度过了又一个不平凡之年.电解铝行业供给侧结构性改革积极推进,清理违法违规产能取得显著效果;市场价格逐步回暖,企业经营状况总体改善;源头上,中国铝企业进一步加快推进对境外铝土矿资源的开发,利用进口铝土矿在港口建设氧化铝项目成为投资热点;下游中,国产航空铝板成功通过波音认证,铝加工企业走出去也取得了进一步成果,中国向铝加工产业强国迈出了坚实的一步;同时国内消费市场保持良好增长态势,在诸多领域呈现出不少消费亮点;另一方面,中国铝加工产业面临新的挑战,铝材出口贸易环境更为严峻,贸易摩擦进一步升级.

    新年伊始,我们梳理出过去一年发生在国内铝行业具有影响力的大事件,共同回顾2017年我们一起走过的岁月.

    中国企业投资几内亚铝土矿项目取得新进展

    几内亚是全球铝土矿资源zui为丰富的国家,继中国宏桥集团在几内亚成功开发铝土矿资源之后,中国铝企业"进军"几内亚的步伐进一步加快.2017年8月,中铝与几内亚政府就开采博凯地区铝土矿项目签署初步框架性合作意向书,中铝将在几内亚投资5亿美元进行铝土矿开采,5亿美元的投资也将是三个阶段性投资的第 一步.另外,2017年12月,几内亚政府批准了中国特变电工股份有限公司投资2.8亿美元在该国开采铝土矿,并建设氧化铝和电解铝厂.预计铝土矿会在2019年中期投产,初期年产能为1,000万吨,很快将增至3,000万吨/年;100万吨/年的氧化铝厂将在2021年6月完工,电解铝厂将在2025年前后开工建设.

    中国投资海外氧化铝项目迈上新台阶

    2017年6月,关停8年之久的牙买加阿尔帕特工厂顺利复产.该氧化铝厂是中国酒泉钢铁集团于2016年7月以2.99亿元从俄铝手中购得,产能为165万吨/年,是中国企业通过收购在国外获得的第 一个氧化铝厂.收购完成之后,酒钢集团随即开始对其进行修复改造,不到一年时间便顺利复产.2017年10月初,首批氧化铝产出;2017年12月29日,首船氧化铝出口启运仪式在牙买加凯撒港举行,此次首船氧化铝共计35000吨,全部出口至中国.至此,中国企业在国外运行的氧化铝厂增至两家(第 一个项目是中国宏桥在印尼投资建设的氧化铝项目,已于2016年5月投产).

    另外,南山铝业在印尼的氧化铝项目也实质性推进.2017年11月底,南山铝业募资50亿元投向"印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目"的配股方案获得股东大会通过;2018年1月,中国证监会受理了南山铝业申请.该项目位于印尼廖内群岛省宾坦岛,建成后将利用当地丰富的铝土矿及煤炭资源生产氧化铝,该项目也是南山铝业在"一带一路"沿线布局的一个多赢选择.

    港口氧化铝项目成为中国新一轮氧化铝投资热点

    自2016年以来,由于国家环保政策的日趋严格,河南和山西铝土矿供应趋紧,造成了国内铝土矿价格大幅上涨,而国外铝土矿供应相对充裕价格基本稳定,因此,以进口铝土矿为原料的港口氧化铝项目成为新的热点.2017年6月,位于广西防城港经济技术开发区的中铝广西华昇新材料有限公司氧化铝项目奠基.该公司由中国铝业股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司、广西投资集团有限公司、广西北部湾投资集团有限公司、防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司共同出资组建,总投资163亿元,氧化铝产能总体规划400万吨/年,目前在建的是一期200万吨/年产能.另外,港口氧化铝拟建项目还有:锦州港铝业公司1000万吨/年氧化铝项目、博赛集团营口港500万吨/年氧化铝项目、广西投资集团北海氧化铝项目等,产能合计超过2000万吨/年,相当于当前全国氧化铝总产能的25%.

    宏观环境向好,铝价和氧化铝价格都屡创近年新高

    2017年,金属市场整体趋暖,同时,在供给侧改革和环保政策的影响下,多数时段国内铝供应压力得到有效缓解,国内外铝价表现强劲,增长步伐之快、幅度之大都多年未见.LME三月期铝价格于2017年12月涨至年内zui高位2291美元/吨,为2012年3月以来zui高水平;SHFE三月期铝价格于2017年9月涨至17375元/吨,为2011年9月以来zui高水平.

    在电解铝价格的带动以及自身基本面的支撑下,中国氧化铝价格整体震荡向上,特别是自8月中旬开始了一轮暴涨行情,10月末达到3744元/吨,创下2008年金融危机以来的zui高水平.整体来看,2017年中国氧化铝价格波动区间达1470元/吨.全年国内氧化铝平均价格为2893元/吨,同比上涨39.2%.

    清理违法违规产能叠加采暖季限产,政策影响贯穿全年

    2017年,政策成为铝市场zui大看点.年初,《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》(环大气[2017]29号)文件公布,明确要求采暖季期间,"2+26"城市电解铝厂限产30%以上,以停产的电解槽数量计;氧化铝企业限产30%左右,以生产线计;炭素企业达不到特别排放限值的,全部停产,达到特别排放限值的,限产50%以上,以生产线计.2017年4月,被称为"史上zui严厉"的电解铝调控政策——《关于印发<清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案>的通知》(发改办产业〔2017〕656号)正式发布,通知要求对2013年5月之后新建设的违法违规项目以及未落实1494号文件处理意见的项目,在建的要立即停建,建成的要立即停产.特别是2013年5月之后新建设的违法违规项目,属顶风作案,性质恶劣,要依法依规严厉问责,严肃查处相关责任人.

    随着政策的推进,2017年中国电解铝运行产能大幅缩减,根据安泰科统计,2017年中国关停违规违法电解铝产能近460万吨/年,主要分布在山东、内蒙古、贵州、新疆、重庆5地,其中山东和新疆关停规模zui大,占比分别为71%和22%.与此同时,一批不符合产业政策的在建及拟建电解铝项目也纷纷停工,涉及产能超过500万吨/年.进入冬季采暖期,"2+26"城市电解铝企业又按照政策要求展开错峰生产,至年底国内电解铝运行产能已降至3590万吨/年,为2016下半年以来zui低水平.

    总体来看,2017年中国铝产业及环保政策成为影响全球电解铝供应格局走向的zui大因素,而政策的影响还将继续.

    电解铝产能置换取得突破性进展

    2017年,伴随史上zui严厉电解铝调控政策出台,电解铝产能置换政策成为企业扩大产能发展的唯 一途径.和前两年相比,企业间产能置换指标交易的积极性显著提高,步伐也明显加快,并且打破了以往电解铝产能指标难以跨省转让的局面.据zui近国家有关方面《钢铁、有色金属、建材产能置换政策执行效果评估》提供的资料,截至2017年10月底,全国范围内已公告完成交易的电解铝产能置换项目共23个,产能263 万吨,涉及河南、山东、甘肃、内蒙等省区.其中,通过市场化交易完成置换142万吨,占54%.尤其是公开进行的兖矿科澳铝业的14万吨电解铝产能指标转让网络竞价活动,十多家机构经过3个多小时,539轮激烈角逐,zui终以14.02亿元成交,高出挂牌底价11.92亿元,在全国产生重大影响.

    《关于部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》(工信部产业[2015]127号)于2017年12月31日到期,新的政策办法将于近期出台.电解铝产能置换政策对加快我国电解铝产业结构调整、优化布局将继续发挥积极作用.

    铝冶炼行业盈利状况显著改善

    2017年,国家实施的电解铝产能调控政策取得积极成效,电解铝产能无序扩张得到有效遏制,产能增量与存量矛盾显著缓解,市场供需矛盾大幅改善,铝价表现强劲,铝冶炼行业盈利状况明显好转.根据中国有色金属工业协会统计,2017年1-10月,中国铝冶炼利润总额313亿元,同比增幅达79.3%.

    铝加工企业"走出去"迈出新步伐

    中国企业加大海外资源开发力度的同时,在加工领域也一显身手.2017年9月,中国忠旺控股有限公司宣布启动首宗国际并购,通过旗下的一家间接全资附属公司收购德国高端铝挤压企业乌纳铝业股份有限公司("乌纳铝业")的控股权.乌纳铝业的历史悠久,其产品主要是供世界顶 尖飞机制造商使用的高端铝挤压无缝管等,空客飞机公司(Air Bus)使用的铝挤压材约35%由该厂供应的.这项收购不仅有助忠旺进军国际航空领域,也为中国铝加工企业走出去增添了浓墨重彩的一笔.早前,中国忠旺关联公司忠旺美国(ZHONGWANG USA LLC)曾计划通过23.3亿美元收购爱励铝业有限公司(Aleris Corporation),但因遭到美国政府的阻拦而未能成功.

    中国铝材企业成功跻身国际航空巨头的供应商行列

    一个国家航空铝材的制造能力高低代表了该国铝加工的水平.2017年6月28日,南山铝业通过了波音公司7050 AMS航空板材工程认证,被正式纳入波音合格供应商序列,首批波音航空铝材于9月12日出厂,实现首次批量供货,标志着中国航空铝板供应能力已经达到国际领先水平,对中国铝加工行业以及中国航空工业都具有里程碑式的意义.除此之外,西南铝的锻坯、精密模锻件也通过了美国波音公司的认证.

    铝消费亮点纷呈,铝制家具备受关注

    2017年,中国铝材消费继续保持良好增长态势,并且在诸多领域都有一些新的应用、新的亮点呈现,如锂离子电池电极用铝箔、电池包装用铝箔、铝制家具等.其中,铝制家具被中国有色金属工业协会确定为2017年推广铝应用的重点产品而备受关注.铝制家具具有无甲醛环保绿色、时尚美观、防火防水、易清洗、防虫蛀、牢固耐用、可保值回收等一系列优点,已经开始在家具市场崭露头角.2017年10月11日-13日,"第六届中国(临朐)家居门窗博览会暨全铝家居展览会"以及"扩大铝制家具应用高层论坛"在山东临朐召开,是首届以铝制家具为主题的专题会议,为宣传推广铝制家具发挥了积极作用.

    美国奥科宁克公司推出新一代铝合金板材生产技术--Micromill

    2017年,美国奥科宁克公司(Arconic)将其潜心研发多年的微型轧制技术(Micromill)公之于众,引发全球铝加工行业关注.该技术采用独特的快速冷凝技术,将为铝轧制生产带来革命性的变化.微型轧制生产线主体设备包括双辊水平连续铸造机及双机架热轧机组等.该生产技术工艺流程短,生产周期大幅缩减,由传统铸锭热轧的20天减至20分钟;产品综合性能大幅提高,强度提高30%,成形性提高40%;合金不受限,高合金化的2XXX、7XXX系合金等同样能批量生产,且不需停机可直接更换合金;铸造速度非常快,可达27 ——61 m/min,是传统铸轧的3倍以上;另外,与传统铸锭热轧相比,占地面积仅为其1/4,能耗可降低一半.奥科宁克公司用该技术生产的ABS板坯料经后续加工,已经批量向福特汽车公司供货,用于制造新版F-150型皮卡覆盖件生产.

    铝产品国际贸易摩擦加剧

    频繁的铝材贸易摩擦是2017年铝行业zui受关注的事件之一.一年时间里,仅美国就向中国发起了3起贸易调查,分别是针对铝箔的双反调查,针对铝产品的232调查以及针对铝板带的双反调查.其中,针对铝箔的双反调查是特朗普政府上台后的首起对华双反案件,反补贴初裁判定征收22.45%-80.97%的税率,反倾销初裁判定征收96.81%-162.24%的税率,案件中继续使用"替代国"这一歧视性做法;而针对中国铝板带的双反调查更是30多年以来,由美国商务部首次在没有接到相关行业正式要求的情况下自主发起的调查.近几年来,美国针对中国的贸易制裁措施还引起印度、墨西哥等国或地区的纷纷效法,涉案产品除铝材外还有铝制品.总体而言,在国际贸易领域针对中国铝产品的贸易制裁措施表现出"高密度、非常规"以及"经济问题政治化,双边问题多边化"的特点.

    我国铝二次资源保级循环利用技术获得重大突破

    废铝的保级回收是全球再生铝行业关注的热点也是难点之一.2017年肇庆市大正铝业有限公司立项建立我国第 一条年产5万吨"CAN TO CAN"生产线,标志着我国废铝保级回收将迎来重大突破,我国废铝保级回收水平长期落后的局面将得到改变.肇庆市大正铝业有限公司采用的是北京科技大学联合、中北大学和东北轻合金有限责任公司等单位联合攻关,开发的铝二次资源再生目标成分铝合金产业化成套技术,该技术攻克了"熔体成分和合金组 织在线调控"等共性关键技术,提高了铝合金的回收率,且节能降耗、减少或避免了污染.依托该项目成果,肇庆市大正铝业有限公司以废铝易拉罐为原料生产了数千吨罐用铝合金,完全满足易拉罐生产要求.另外,北京科技大学、肇庆市大正铝业有限公司和东北轻合金有限责任公司在全球首次进行了300公斤级的报废飞机铝合金保级循环利用试验,再生2024和再生7075铝合金锭完全达到国标要求,成功挤压出棒材和排材.

    以上技术成果将全面提升我国铝二次资源保级循环利用技术水平,对建立和完善铝合金产业循环经济链具有战略意义,经济、社会和环保效益显著.

    全国碳排放交易体系正式启动,电解铝行业纳入其中

    2016年1月国家发改委出台《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》,明确指出将有色行业纳入全国碳交易体系.2017年5月,全国碳交易市场碳配额分配试算工作培训会公开了全国碳交易市场的配额分配方案中电力、水泥和电解铝行业的配额分配方案的讨论稿.2017年12月,国家发改委印发了《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,这标志着我国碳排放交易体系完成了总体设计,并正式启动.

    排污许可推行"一证式"管理,电解铝行业环保监控日趋严格

    2016年11月,国务院印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知,目标是到2020年完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作,实现"一证式"管理.2017年1月,环保部印发《关于开展火电、造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可管理工作的通知》,明确了火电、造纸行业的具体发证范围,要求在2017年6月30日前完成全国火电和造纸行业企业排污许可证申请与核发.2017年6月,环保部印发《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》,要求京津冀、长三角、珠三角区域的电解铝行业在2017年底之前完成申请与核发.2017年9月,环保部发布有色金属工业(铜、铝、铅锌分册)等7个行业的排污许可证技术规范.新政策的推行,更加明晰了电解铝行业污染物排放的数量和监测要求,意味着电解铝行业环保监控将日趋严格.